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Una mirada al mercado porcino actual en China

Las importaciones de carne de cerdo de China se desploman a medida que caen los precios internos y se estabiliza la oferta.

Históricamente, los precios internos de la carne de cerdo en China han sido mucho más altos que en el mercado internacional, lo que generaba presión para importar. Sin embargo, en los primeros meses de este año, las importaciones de cerdo han disminuido considerablemente. De enero a mayo, China importó 427.000 toneladas de cerdo, una caída del 47,1% interanual, con un valor de 830 millones de dólares, una disminución del 57,3%. España, Brasil, Chile, Canadá, Países Bajos y Estados Unidos representaron el 81% de las importaciones. Las importaciones de la UE sumaron 201.000 toneladas, un 47,1% del total, disminuyendo 3,8 puntos porcentuales interanuales.

A medida que la oferta interna se ha estabilizado y los precios han bajado, la demanda de importación ha disminuido a niveles normales. Aunque las importaciones de cerdo se espera que vuelvan a los niveles anteriores a la peste porcina africana, se mantendrán por encima del millón de toneladas.

La producción ha disminuido desde el año pasado, con el inventario de cerdas reproductoras bajando continuamente. A finales de mayo, el inventario de cerdas reproductoras fue de 39,96 millones, un aumento del 0,2% mensual pero una disminución del 6,2% interanual. En el primer trimestre, el censo de cerdos para sacrificio fue de 408,5 millones, una disminución del 5,9% trimestral y del 5,2% interanual. La producción de carne de cerdo disminuyó un 0,4% interanual, y el sacrificio de cerdos disminuyó un 5% en mayo.

La disminución del inventario de cerdas ha llevado a una reducción adaptativa de la producción porcina, equilibrando la oferta y la demanda. Según el Ministerio de Agricultura, el número de lechones recién nacidos ha disminuido ligeramente respecto al pasado año, y se espera que el número de cerdos para sacrificio sea menor en los próximos seis meses. La demanda de carne de cerdo aumentará gradualmente en la segunda mitad del año, alcanzando un pico en el cuarto trimestre, con precios en ascenso.

2 de julio de 2024/ Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales/ China.
http://www.moa.gov.cn
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Maíz y soya: proyecciones para la campaña 2024/2025 USDA – julio 2024

Respecto al informe anterior, se estima una mayor producción y stocks finales a nivel global ya que se tienen mejores perspectivas para la cosecha estadounidense. En el caso de la soya, los indicadores se mantuvieron prácticamente sin cambios frente al reporte de junio.

Presentamos lo más destacado de los últimos informes de las estimaciones de granos y oleaginosas publicados por el USDA el pasado 12 de julio:

Maíz

  • La producción mundial de maíz para la campaña 2024/25 se situaría en torno a los 1.224,8 millones de toneladas (Mt), lo que supone una disminución del 0,1 % en comparación con el ciclo 2023/24, cuya última estimación consolida 1.225,5 Mt.
  • En Estados Unidos, la producción alcanzaría 383,6 Mt, una caída del 1,6 % respecto a la campaña anterior (389,7 Mt), mientras que China incrementaría su cosecha un 1,1 %, llegando a 292,0 Mt. Por su parte, la Unión Europea crecería un 4,9 % con 64,0 Mt, mientras que Ucrania, con 27,7 Mt, disminuiría un 10,6 % frente a los 31 Mt consolidados en el ciclo anterior.
  • En Brasil, la producción llegaría a 127 Mt, aumentando un 4,1 % en comparación con la campaña 2023/24 (122 Mt), mientras que para Argentina la cosecha rondaría los 51 Mt, una caída del 1,9 % respecto al ciclo pasado.
  • Las exportaciones mundiales de maíz descenderían un 4,5 %, pasando de 200,9 Mt a 191,8 Mt en esta nueva campaña.
  • Estados Unidos lideraría la actividad exportadora con 56,5 Mt, manteniéndose al mismo nivel que la campaña anterior. Le seguirían Brasil, Argentina y Ucrania con 49, 36 y 24,5 Mt respectivamente, cuyos totales descenderían un 2,0 %, 2,7 % y 12,5 % respectivamente.
  • China no presentaría variaciones en su demanda de maíz importado, manteniéndose en 23 Mt para esta nueva campaña, mientras que la Unión Europea importaría 18,0 Mt, lo que representaría una disminución del 12,2 % en comparación con el ciclo 2023/24 (20,5 Mt).
  • Los stocks finales crecerían un 0,8 % a nivel global, situándose en 311,6 Mt. Para Estados Unidos las existencias aumentarían un 11,7 %, mientras que para Brasil y Ucrania estas disminuirían un 26,0 % y un 55,0 % respectivamente.

Soja

  • La producción global de soja para el ciclo 2024/25 se incrementaría un 6,7 % frente a la campaña anterior, pasando de 395,4 a 421,9 Mt.
  • Las estimaciones para las cosechas sudamericanas indican un incremento del 10,5 % para Brasil, que alcanzaría 169 Mt, mientras que para Argentina se estima un crecimiento del 3,0 %, alcanzando 51,0 Mt.
  • Paraguay aumentaría su producción un 1,9 % respecto a la campaña 2023/24 (10,5 Mt), consolidando una cosecha de 10,7 Mt.
  • Para Estados Unidos se estima una cosecha de 120,7 Mt, lo que significaría un incremento del 6,5 % frente al ciclo anterior (113,3 Mt).
  • La actividad exportadora estaría encabezada por Brasil con 105,0 Mt, creciendo un 1,9 % frente al ciclo 2023/24 (103,0 Mt), mientras que Estados Unidos alcanzaría un volumen de exportaciones de 49,7 Mt, indicando un crecimiento del 7,4 % frente a la campaña anterior (46,3 Mt).
  • Para Argentina se proyectan exportaciones de 5,5 Mt, una disminución del 1,8 % frente al ciclo anterior (5,6 Mt).
  • China importaría 109 Mt, un 0,9 % por encima del total de la campaña anterior (108 Mt).
  • Las existencias finales de la oleaginosa aumentarían un 14,8 % a nivel mundial, alcanzando 127,8 Mt, respaldadas por los aumentos de los stocks de Estados Unidos, Brasil y Argentina.
Redacción 333 Latinoamérica con datos de | USDA | Estados Unidos. https://apps.fas.usda.gov/
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Indicadores del porcino para España (ene-abril 2024)

A continuación se resumen los principales indicadores del sector porcino español para los 4 primeros meses de este año.

Según el informe trimestral de la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la producción de carne de porcino en España ha experimentado un notable incremento entre enero y abril de 2024. Durante los 4 primeros meses de este año se sacrificaron 18,1 millones de cabezas, lo que representa un aumento del 2,8% en toneladas y del 1,9% en número de animales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Este crecimiento se produce en un contexto de estabilidad en el censo de ganado porcino en España, que se situó en 34,4 millones de cabezas en diciembre de 2023, reflejando un leve aumento del 1,1% respecto a diciembre de 2022. A pesar de estos incrementos, el número de explotaciones de ganado porcino ha disminuido un 4,7% en comparación con el año anterior, continuando la tendencia decreciente observada desde 2015, con una variación total del -4%.

En términos de comercio exterior, las exportaciones totales (intra UE y extra UE) de carne de porcino entre enero y abril muestran una ligera recuperación, con un aumento del 2% en el volumen exportado respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, las exportaciones a países extracomunitarios han disminuido un 5,6% en el mismo periodo. China se mantiene como el principal destino de las exportaciones españolas de porcino en los primeros cuatro meses de 2024, si bien con una marcada disminución del 13,3%.

Los precios de las canales también han mostrado variaciones significativas. En la semana 26 de 2024, el precio de la canal clase E se situó en 223,9 €/100kg, con una disminución del 9,3% respecto a la misma semana del año anterior pero un aumento del 6,5% en relación con el trimestre anterior y un incremento también del 1,2% en comparación con la media comunitaria.

En cuanto al consumo, se ha observado una ligera disminución en el consumo per cápita de carne fresca y productos transformados de porcino. En el primer trimestre de 2024, el consumo medio per cápita de carne fresca fue de 9,03 kg, mientras que el de productos transformados fue de 10,24 kg, con descensos del 2,7% y 2,6% respectivamente en comparación con el mismo periodo del año anterior.

17 de julio de 2024/ Redacción 333 a partir de datos del Informe Trimestral de Indicadores de Porcino, Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, julio 2024.
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